Assistant(e) en Planification Successorale - Support Client & Opérations

A propos du poste

Rejoignez une institution financière de premier plan pour occuper un rôle pivot au sein de notre département de planification successorale. En tant qu'Assistant(e), vous jouerez un rôle essentiel dans le soutien opérationnel du siège social et des spécialistes, en assurant une interface fluide entre les processus administratifs, le service client et les initiatives de développement commercial.

Missions principales

• Assurer le support administratif complet pour les spécialistes en planification successorale et le siège social.
• Gérer le cycle de vie des demandes d'assurance-vie, de la révision initiale à la soumission finale.
• Garantir une gestion rigoureuse des dossiers clients et assurer le suivi des relevés d'anniversaire.
• Répondre avec professionnalisme et réactivité aux demandes et interrogations des clients.
• Préparer des illustrations d'assurance précises pour appuyer les processus de vente.
• Contribuer au volet marketing par l'organisation d'événements clés : séminaires, ateliers et lancements de nouveaux produits.

Profil recherché

• Diplôme de niveau Bac+2/3 en Gestion, Finance, Administration ou domaine équivalent.
• Excellente capacité de communication écrite et orale pour interagir avec une clientèle exigeante.
• Rigueur exemplaire et sens aigu de l'organisation pour la gestion de dossiers confidentiels.
• Polyvalence capable de passer de tâches administratives à du support marketing/événementiel.
• Capacité à travailler en équipe dans un environnement dynamique et structuré.

Competences requises

• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, notamment Excel).
• Connaissances de base en produits d'assurance ou services financiers.
• Gestion de la relation client (CRM) et service client de haut niveau.
• Capacité de planification et d'organisation d'événements.

Ce que nous offrons

• Salaire de base annuel compétitif compris entre 48 880 $ et 53 870 $.
• Participation à un programme d'incitation discrétionnaire basé sur la performance.
• Un environnement de travail professionnel au sein d'une structure internationale.