Consultant Expert en Planification Financière

A propos du poste

Rejoignez l'équipe prestigieuse de RBC Family Office Services en tant que Financial Planning Consultant. Dans ce rôle stratégique, vous agirez comme un partenaire de confiance et un coach expert pour nos conseillers de RBC Dominion Securities, en apportant une valeur ajoutée déterminante dans la gestion de la planification financière pour une clientèle haut de gamme.

Missions principales

• Assurer le coaching et le soutien direct aux conseillers de RBC Dominion Securities pour optimiser la planification financière et la gestion de la relation client.
• Piloter la formation technique en présentiel sur le logiciel spécialisé myGPS.
• Prendre en charge la livraison de solutions de planification financière personnalisées pour les clients cibles.
• Collaborer étroitement avec la direction des succursales pour promouvoir et déployer la culture de la planification financière.
• Développer et entretenir un réseau interne avec les propriétaires du logiciel et les parties prenantes clés.
• Assurer la gestion de la pratique et effectuer le coaching post-visite auprès des gestionnaires de succursale.

Profil recherché

• Professionnel de la planification financière doté d'une solide expérience en conseil ou en gestion de patrimoine.
• Capacité démontrée à coacher des professionnels et à transmettre des connaissances techniques.
• Excellentes compétences relationnelles pour collaborer avec la direction et les équipes de succursales.
• Esprit analytique et capacité à gérer des processus de pratique complexes.

Competences requises

• Expertise en planification financière et gestion de patrimoine.
• Maîtrise des outils de planification (connaissance du logiciel myGPS est un atout majeur).
• Compétences pédagogiques et techniques de coaching.
• Gestion de la relation client (CRM) et développement de réseaux internes.